Après l'éprouvante mission des SPOOKS à Cuba, Morton Chapel a accepté l'aide de Kathryn Lennox pour tenter de soigner sa fille Megan, catatonique depuis qu'elle a vu son père abattre sa mère Madeleine, prise de démence. Mais l'histoire que raconte Chapel parle de possession plutôt que de folie, une hypothèse que la cartésienne Kathryn a du mal à accepter. Et le père de Madeleine, un baron de l'industrie minière, compte bien se venger du chef des SPOOKS.
Megan, la fille de Morton Chapel, est sortie de sa catatonie. Mais elle n'est pas revenue à la vie seule.
Seth, son alter ego démoniaque, est avec elle et ensemble ils ont déjà fait un carnage. Une coursepoursuite s'engage entre Chapel, convaincu que tuer sa propre fille est la seule solution, l'équipe des SPOOKS qui essaye de l'en empêcher, et enfin le grand-père de Megan, industrialiste mégalomane et illuminé qui croit devoir sa fortune à Seth...
Plusieurs personnalités importantes sont mortes ou devenues folles. L'enquête conduit Morton Chapel et ses hommes vers un occultiste anglais et son pouvoir maléfique ramené de l'antique Babylone. Tandis que le mage corrompt systématiquement les cercles du pouvoir américains, les Spooks réalisent que c'est le plus haut niveau du gouvernement qui est menacé, et qu'ils sont les seuls à pouvoir le protéger.
1895. Members of the East Coast elite have died under mysterious circumstances. To investigate this delicate problem, Richard Clayton-against the wishes of the President-calls upon a man named Morton Chapel for his unorthodox methods and peculiar associates. As they begin to uncover strange, vanishing marks on people's bodies, unexplained changes in behaviour and hints of widespread corruption, the team reforms around the name Ulysses S. Grant himself gave it years earlier: his SPecialists in the Odd and the OCcult-his SPOOKS.
Cuba, 1902. Freed from its Spanish masters by US forces four years ago, the island is still occupied by its erstwhile liberators, some of whom aren't all that eager to leave. American businessmen and politicians would like to see Cuba become a full state, while the Cuban people dream only of freedom. When people begin dying... and then come back to life, the SPOOKS are sent to investigate the possible involvement of a Cuban priest and rebel leader-a santero.
Les élections se rapprochent et Cuba est une poudrière. Les méfaits d'El Santero se poursuivent, terrifiant les libérateurs devenus occupants et avivant la flamme de la liberté dans l'esprit des cubains opprimés. En réponse, les autorités américaines n'hésitent pas à user d'extrême violence pour s'assurer que leur candidat gagnera et deviendra non pas président, mais le premier gouverneur du 46ème état. Pour les SPOOKS, pris entre devoir et conviction, le danger est bien réel, et un choix devra être fait.
